実家から遠い私立校に入学し寮生活をしていた祐二。早いもので3年が経ち卒業式を迎える。実家には父親と再婚相手のかなが暮らしていたが会うのはたまに帰った時ぐらい。だから祐二にとってかなは母親と言うより憧れの女性だった。そんな、かなが卒業式に来ていた！？何も知らず帰宅していた祐二に声をかけてきたのだ。そして、喜びを隠せずにいる祐二にかなは芳醇な香りを漂わせ『二人だけでお祝いしよう。』と微笑んで…。

夫が単身赴任で地方に出張中、一人寂しい生活を送っていたツバキ。そんなとき新婚の娘夫婦が心配して同居することに。寂しさもだいぶ和らいだツバキだが、身体の疼きはどうしても抑えられず…。ある夜、偶然にも娘婿・ヤスオの自慰を目撃してしまうと、余りのデカチンにツバキは言葉と理性を失い、あの手この手で彼を誘うのだった。そして義母の挑発的なエロスに抗えず、ヤスオは彼女にどんどんハマっていき…。

地元に帰省してきた母の友人・ゆみが泊まることになり、喜びを隠し切れない和也。久しぶりの再会に心が弾むゆみは、幼い頃から可愛がってた和也が立派な男性になって嬉しく思いつつも、彼が放つ雄の匂いに欲情して酔った勢いで夜●いを…。酒のせいとはいえ、友人の息子と関係を持ってしまった事に反省するが、和也は憧れの女性とさらに深く繋がりたいと欲望をあらわにして、彼女へと迫り…。